Cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hoàn hảo với Module Quản trị danh mục

Module quản trị danh mục sẽ giúp nhà đầu tư xây dựng được danh mục đầu tư chứng khoán tốt nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Module này nhé.

Các nhà đầu tư đã biết cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán với module quản trị danh mục của Finashark chưa? Vậy hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu ngay ở bài viết bên dưới đây nhé.

Cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hoàn hảo với module quản trị danh mục

Để sử dụng được module này sẽ không quá khó, ngay cả với nhà đầu tư mới vẫn thực hiện được các thao tác đơn giản bằng các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web Finashark.vn

- Sau khi đăng nhập thành công vào trang web, nhà đầu tư cần phải tiến hành đăng nhập hoặc đăng ký (nếu chưa có tài khoản tại Finashark).

- Tiếp theo, trên thanh công cụ, nhà đầu tư hãy bấm vào mục “Quản trị”. Hệ thống sẽ hiển thị ra một trang mới. Tại đây, nhà đầu tư có thể làm bài trắc nghiệm để xác định mức độ chịu rủi ro phù hợp dựa vào việc phân tích tâm lý hành vi. (Sau khi trả lời xong 5 câu hỏi hệ thống sẽ tự động đưa ra kết quả phù hợp ở bên cạnh).

Cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hoàn hảo với Module Quản trị danh mục

- Nhà đầu tư cần nhập danh mục đầu tư đang có hoặc đang quan tâm. (Nhập giá trị cổ phiếu và số lượng, sau đó bấm “Gửi”). Hệ thống của Finashark sẽ tự động phân tích sức khỏe danh mục đó.

Cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hoàn hảo với Module Quản trị danh mục

Bước 2: Nhập danh mục nhà đầu tư đang nắm giữ

Nhà đầu tư cần phải nhập cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đó. Tiếp theo nhấn vào nút “Gửi”. Hệ thống của Finashark sẽ tự động trả cho khách hàng kết quả tổng quan (danh mục với các kịch bản thị trường, kỳ vọng thị trường) ở bên cạnh.

Cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hoàn hảo với Module Quản trị danh mục

Bước 3: Tính toán kịch bản thị trường và đưa ra khuyến nghị và tối ưu hóa danh mục đầu tư theo tiêu chí quan tâm nhất hiện tại

Tính toán kịch bản thị trường:

- Tại bước này, nhà đầu tư cần phải nhập các thông số mà hệ thống yêu cầu như:

+ Kỳ vọng thị trường (tăng/giảm)

+ Số phiên giảm về mức kỳ vọng

+ Số điểm kỳ vọng giảm về

- Sau khi nhập đầy đủ chỉ cần bấm “gửi”, chỉ sau vài giây hệ thống sẽ hiển thị kết quả bằng “đồ thị xác suất giảm dưới ngưỡng”.

Khi hệ thống đưa ra khuyến nghị và tối ưu hóa danh mục, nhà đầu tư cần hiểu các thuật ngữ: Kỳ vọng thống kê (kỳ vọng), biến động, rủi ro danh mục (rủi ro), đà tăng. Cụ thể như sau:

Cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hoàn hảo với Module Quản trị danh mục

+ Kỳ vọng thống kê chính là tỷ suất lợi nhuận của danh mục dựa vào dữ liệu ở quá khứ, được tính trong thời gian 1 năm.

+ Biến động là đo lường độ biến động của giá danh mục so với giá trung bình cổ phiếu. Khi độ biến động cao thì rủi ro nắm giữ cổ phiếu cũng cao.

+ Rủi ro danh mục thể hiện độ biến động của danh mục so với độ biến động của thị trường.

+ Đà tăng chính là đo lường sự tham gia của dòng tiền đổ vào danh mục. Khi điểm càng cao thì dòng tiền có xu hướng vào danh mục càng tăng và ngược lại.

(Lưu ý, rủi ro và đà tăng sẽ tính theo thang điểm 10)

Ví dụ: Danh mục cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận là 15.39%, tài sản tiền là 3%. Khi phân bố tỷ trọng sẽ phụ thuộc vào kỳ vọng về tình hình của thị trường. 

Tỷ trọng

Thị trường tăng

  Thị trường giảm

Hành động

 Tăng tài sản cổ phiếu  

  Tăng tài sản tiền mặt  

DM cổ phiếu

125%

50%

Vay thêm

25%

0%

Tài sản tiền

0%

50%

  Lợi nhuận danh mục  

19.23%

9.19%

 

Kịch bản: Mỗi một danh mục thể hiện được quan điểm của nhà đầu tư, chiến lược đầu tư. Danh mục cũng có thể tập trung vào một câu chuyện đầu tư nào đó hoặc là tập trung đến biến động thị trường. Chính vì thế mà nhà đầu tư nên sử dụng công cụ quản trị danh mục để được tối ưu theo từng chiến lược.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể liên hệ với chuyên gia của Finashark trong phần “Liên hệ với chúng tôi”, chỉ cần nhập đầy đủ thông tin: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, tỉnh/thành phố. Sau đó chọn danh sách chuyên gia và nhấn “gửi thông tin”. Chuyên gia của Finashark sẽ giúp nhà đầu tư tạo lập danh mục, theo sát hành trình đầu tư và đưa ra lời khuyên cần thiết.

Như vậy, chỉ với 3 bước đơn giản trên đây là nhà đầu tư có thể tự xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hoàn hảo với module quản trị danh mục. Khi sử dụng module này, các trader sẽ nhận được nhiều lợi ích khác nhau.

Những lợi ích mà nhà đầu tư nhận được khi sử dụng module quản trị danh mục của Finashark

Module quản trị danh mục của Finashark nhận được nhiều quan tâm, chiếm được cảm tình của các trader hiện nay không chỉ vì cách sử dụng đơn giản, hiệu quả mà đặc biệt, nhà đầu tư còn nhận được nhiều lợi ích:

- Được tối ưu hóa danh mục nhà đầu tư đang có

- Được hỗ trợ xây dựng phương án đầu tư cá nhân hiệu quả

- Được các chuyên gia theo sát danh mục và quản trị rủi ro toàn thời gian

- Nhà đầu tư còn được tham gia vào room chiến lược thị trường

Như vậy, bài viết trên đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hoàn hảo với module quản trị danh mục. Rất hy vọng rằng với chia sẻ này sẽ có ích cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đừng quên truy cập vào Finashark.vn để cập nhật thêm nhiều bài viết hữu ích khác.

Liên hệ ngay với Finashark để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia!

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Zalo Finashark